Persönlich begleitet
Keine anonyme App, sondern echte Ansprechpartner.
Gute Anlageberatung beginnt nicht erst bei großem Vermögen.
Wenn Sie 25.000 € oder mehr zurückgelegt haben, helfen Ihnen die Ruhestandsmanager, Ihr Geld sinnvoll für den Ruhestand anzulegen - verständlich, persönlich begleitet und passend zu Ihrer Lebenssituation.
- Unverbindlich
- Kostenlos
- Persönlich
5/5 Sternen laut unseren Kunden
Verständlich erklärt
Keine komplizierte Fachsprache, sondern klare Einordnung.
Ruhestandsorientiert
Geldanlage mit Blick auf Ihren nächsten Lebensabschnitt.
Ab ca. 25.000€
Auch kleinere Vermögen verdienen eine professionelle Strategie.
Sie haben Geld zurückgelegt, aber noch keinen Plan?
Vielleicht liegt Ihr Erspartes auf dem Giro-Konto, Tagesgeldkonto oder in alten Verträgen. Vielleicht haben Sie bereits Fonds, ETFs oder Versicherungen, sind sich aber nicht sicher, ob diese wirklich zu Ihrem Ruhestand passen.
Sie wissen, dass Ihr Geld mehr leisten könnte - möchten aber keine falsche Entscheidung treffen.
- Ihr Geld liegt überwiegend auf Konto oder Tagesgeld
- Sie wissen nicht, wie viel Risiko für Ihre Lebenssituation sinnvoll ist
- Sie haben bestehende Anlagen, die sie nicht vollständig verstehen
- Sie möchten investieren, aber nicht spekulieren
- Sie wünschen sich persönliche Beratung statt anonymer Online-Lösung
- Sie fragen sich, ob Ihr vorhandenes Kapital im Ruhestand wirklich helfen kann
Auch 25.000€ sind Vermögen - wenn es Ihr Geld ist.
Für große Banken und klassische Vermögensverwaltungen mag diese Summe klein wirken. Für Sie kann sie ein wichtiger Baustein Ihrer finanziellen Zukunft sein.
Deshalb verdient dieses Geld einen Plan, der zu Ihrem Sicherheitsbedürfnis und Ihrem Ruhestand passt.
Aus Ihrem Ersparten wird eine Strategie für den Ruhestand.
Wir unterstützen Sie dabei, vorhandenes Kapital strukturiert anzulegen und langfristig zu begleiten. Im Mittelpunkt steht nicht irgendein Finanzprodukt, sondern Ihre persönliche Situation.
Ausgangslage verstehen
Wir betrachten welches Kapital vorhanden ist und welche Rolle es für Ihren Ruhestand spielt.
Ziele klären
Gemeinsam besprechen wir, was Ihnen wichtig ist. Sicherheit, Flexibilität, Zusatzeinkommen, Wachstum und mehr.
Strategie entwickeln
Auf Basis Ihrer Ziele, Ihres Zeithorizonts und Ihrer Risikobereitschaft entwickeln wir eine passende Strategie.
Langfristig begleiten
Auf Basis Ihrer Ziele, Ihres Zeithorizonts und Ihrer Risikobereitschaft entwickeln wir eine passende Strategie.
Der kostenlose Anlage-Check: Ihre erste Orientierung für eine bessere Geldanlage.
Im Anlage-Check sprechen wir gemeinsam über Ihre aktuelle Situation und klären, ob und wie eine strukturierte Anlagebegleitung für Sie sinnvoll sein kann.
- Ihre aktuelle finanzielle Situation und Ihr Anlagekapital
- Ihre Ziele, Zeithorizont und Ihre Sicherheitsbedürfnisse
- Bestehende Anlagen und deren Eignung für den Ruhestand
- Mögliche Strategien und erste nächste Schritte
Sie erhalten keine Produktshow und müssen keine Entscheidung im ersten Gespräch treffen. Dauer ca. 20 Minuten. Kostenlos & unverbindlich.
Ein ETF ist noch keine Ruhestandsstrategie
ETFs können ein sinnvoller Baustein einer Geldanlage sein. Entscheidend ist aber nicht nur das Produkt, sondern die Strategie dahinter.
Wie lange soll das Geld investiert werden?
Wie viel Schwankung halten Sie wirklich aus?
Wie viel Liquidität sollte verfügbar bleiben?
Was passiert, wenn die Märkte kurz vor Ruhestand fallen?
Wie passt die Anlage zu Rentenansprüchen und Zielen?
Eine gute Anlagestrategie beginnt nicht mit einem Produkt, sondern mit Ihren Zielen.
Für wen ist der Anlagecheck geeignet?
- Sie haben ca. 25.000€ oder mehr frei verfügbares Kapital,
- Sie möchten Ihr Geld sinnvoll und langfristig für den Ruhestand anlegen,
- Sie möchten bestehende Anlagen überprüfen lassen,
- Sie wünschen sich persönliche Begleitung und verständliche Beratung,
- Sie möchten keine spekulativen Entscheidungen treffen.
Nicht passend ist der Anlage-Check wenn...
- Sie kurzfristig hohe Gewinne erwarten,
- Sie risikofreie Rendite suchen,
- Sie spekulieren oder kurzfristig handeln möchten,
- Sie Ihr gesamtes Geld kurzfristig benötigen,
- Sie keine langfristige Strategie wünschen.
Der kostenlose Anlage-Check: Ihre erste Orientierung für eine bessere Geldanlage.
Im Anlage-Check sprechen wir gemeinsam über Ihre aktuelle Situation und klären, ob und wie eine strukturierte Anlagebegleitung für Sie sinnvoll sein kann.
- Ihre aktuelle finanzielle Situation und Ihr Anlagekapital
- Ihre Ziele, Zeithorizont und Ihre Sicherheitsbedürfnisse
- Bestehende Anlagen und deren Eignung für den Ruhestand
- Mögliche Strategien und erste nächste Schritte
Sie erhalten keine Produktshow und müssen keine Entscheidung im ersten Gespräch treffen. Dauer ca. 20 Minuten. Kostenlos & unverbindlich.
So läuft Ihr Anlage-Check ab
Anfrage stellen
Sie füllen ein kurzes Formular aus und entscheiden grob Ihre Situation.
Termin wählen
Nach dem Absenden können Sie direkt einen Termin auswählen. Wir melden uns auch telefonisch.
Situation gemeinsam einordnen
Wir sprechen über Ihr Kapital, Ihre Ziele, Ihren Zielhorizont und Ihr Sicherheitsbedürfnis.
Nächste Schritte verstehen
Sie erhalten eine erste Orientierung, welche Strategie oder weitere Beratung für Sie sinnvoll ist.
In Ruhe entscheiden
Sie müssen im ersten Gespräch keine Entscheidung treffen. Sie entscheiden in Ruhe.
Persönliche Begleitung auf Augenhöhe.
Wir glauben an langfristige Beziehungen, klare Worte und Entscheidungen, die zu Ihrer Lebenssituation passen.
- Persönliche Ansprechpartner
- Verständliche Beratung ohne Fachchinesisch
- Ruhestandsorientierter Blick auf Ihre Geldanlage
- Transparente Chancen- und Risikoaufklärung
- Langfristige Begleitung statt einmaliger Produktverkauf
Sie erhalten keine Produktshow und müssen keine Entscheidung im ersten Gespräch treffen. Dauer ca. 20 Minuten. Kostenlos & unverbindlich.
Karsten Schönenborn
RuhestandsmanagerGenerationenberater
Spezialist für Ruhestandsplanung, Vermögen und finanzielle Klarheit.
Markus Trocha
RuhestandsmanagerAnlage- und Vorsorgeexperte
Experte für Geldanlage, Vorsorge und langfristige Strategie.
Häufige Fragen zum Anlage-Check
Bereit, Ihrem Ersparten einen Plan zu geben?
Fordern Sie Ihren kostenlosen Anlage-Check an. Wir prüfen gemeinsam, wie Ihr vorhandenes Kapital sinnvoll für Ihren Ruhestand eingesetzt werden kann - verständlich, persönlich und unverbindlich.